Anthropic heeft naar verluidt ingestemd met een cloudcomputing-deal van 35 miljard dollar met Lambda, een cloudprovider die wordt gesteund door Nvidia, volgens een bericht in de Wall Street Journal dat door Reuters is bevestigd via een persoon die bekend is met de zaak. Noch Anthropic noch Lambda heeft de overeenkomst officieel aangekondigd, en de exacte voorwaarden blijven onbekend. Toch past de gemelde deal in een veel groter patroon: Anthropic-clouddeals stapelen zich het hele jaar al op, waarbij het AI-bedrijf tientallen miljarden dollars aan toekomstige rekenkracht vastlegt bij een groeiende lijst partners.
Summary
Belangrijkste punten
- Anthropic heeft naar verluidt een clouddeal van 35 miljard dollar getekend met het door Nvidia gesteunde Lambda, hoewel geen van beide bedrijven de overeenkomst publiekelijk heeft bevestigd.
- Lambda huurt een datacenter in Texas dat is gebouwd door Hut 8, terwijl Nvidia afzonderlijk capaciteit heeft geregeld met Hut 8 en de chips levert die Lambda daar inzet.
- Anthropic heeft ook 45 miljard dollar over zes jaar toegezegd aan Nscale, meer dan 100 miljard dollar aan Amazons AWS over een decennium, en 9,1 miljard dollar over 20 jaar aan bitcoinminer Riot Platforms.
- Voormalige cryptomininglocaties in Texas, geëxploiteerd door bedrijven als Hut 8 en Riot, worden in toenemende mate omgebouwd tot AI-datacenters dankzij goedkope grond, eigen stroomnetten en snelle vergunningstrajecten.
- Deze enorme contracten zijn toekomstige verplichtingen, geen kosten die Anthropic al heeft betaald, en zijn afhankelijk van de vraag of de omzet van het bedrijf groeit in het tempo van de geplande uitgaven.
Grote clouddeals en infrastructuurverplichtingen van Anthropic
Anthropic’s zoektocht naar rekenkracht omvat nu een web van miljardenovereenkomsten met cloudproviders, chipfabrikanten en zelfs voormalige cryptominers. De Lambda-deal, indien bevestigd, zou een van de grotere individuele verplichtingen in die portefeuille zijn, maar is zeker niet de enige.
De Lambda-overeenkomst van 35 miljard dollar
De gemelde Lambda-overeenkomst van 35 miljard dollar valt minder op door de omvang dan door de structuur erachter. Lambda wordt zelf gesteund door Nvidia, en de chipfabrikant duikt op meerdere punten in de deal op zonder er formeel partij in te zijn. Die gelaagde constructie, eerst beschreven door de Wall Street Journal en bevestigd door Reuters-bronnen, is door geen van de betrokken bedrijven onafhankelijk geverifieerd, en er zijn geen financiële voorwaarden openbaar gemaakt.
Andere belangrijke deals met cloudproviders
Het bericht over Lambda kwam slechts enkele weken nadat Anthropic een afzonderlijke zesjarige deal van 45 miljard dollar sloot met het in het VK gevestigde infrastructuurbedrijf Nscale, bevestigd door CNBC, Bloomberg en TechCrunch. In het kader van die overeenkomst zal Anthropic ongeveer 460 megawatt aan rekenkracht huren in een Nscale-datacenter dat in West Virginia wordt ontwikkeld. De faciliteit zal draaien op Nvidia’s Vera Rubin-chips en naar verwachting eind 2027 operationeel zijn.
Die twee overeenkomsten staan naast een nog grotere verplichting: Amazon heeft gezegd dat Anthropic in het komende decennium meer dan 100 miljard dollar zal uitgeven aan AWS, goed voor vijf gigawatt aan capaciteit en toegang tot Amazons Trainium3-silicium. Anthropic tekende ook een deal van 9,1 miljard dollar over 20 jaar met bitcoinminer Riot Platforms, een overeenkomst van 10 miljard dollar met de kersverse cloudstartup Volta, en aanvullende pakketten met Google en Broadcom. Naar verluidt heeft het bedrijf ook vroege gesprekken gevoerd over het leasen van 10 miljard dollar aan rekenkracht van Meta, een ongebruikelijke combinatie aangezien de twee bedrijven concurreren om dezelfde ingenieurs en zakelijke klanten.
Gezamenlijk laten deze Anthropic-clouddeals een duidelijke strategie zien: de inzet spreiden over zoveel mogelijk leveranciers in plaats van op één partij te leunen. Voor een bedrijf waarvan de volledige productlijn draait op één modelfamilie, is het vermijden van afhankelijkheid van één enkele computeprovider een logische keuze.
Nvidia’s centrale rol en datacenterregelingen
Nvidia’s vingerafdrukken zijn overal zichtbaar in de uitbouw van Anthropic’s infrastructuur, zelfs in deals waar het formeel geen partij in is. Dat patroon roept serieuze vragen op over hoe geconcentreerd de toeleveringsketen achter deze verplichtingen is geworden.
Lambda’s datacenterhuur in Texas via Hut 8
Lambda heeft het huurcontract voor een datacenter in Nueces County, Texas, dat oorspronkelijk is ontwikkeld door bitcoinminer en inmiddels infrastructuuroperator Hut 8. Nvidia heeft een afzonderlijke regeling met Hut 8 om capaciteit op die locatie veilig te stellen, en Lambda is degene die Nvidia’s eigen chips daar inzet. Volg die keten nauwgezet, en Nvidia duikt op drie verschillende plekken op in één transactie: als investeerder in de huurder, als contractpartij voor de locatie, en als leverancier van de hardware waarmee die wordt gevuld.
Die structuur is niet uniek voor deze deal. Nvidia heeft het afgelopen jaar vergelijkbare constructies in de hele sector opgebouwd en helpt cloudproviders bij het regelen van de financiering en het vastgoed dat nodig is om zijn systemen uit te rollen. Het is dezelfde logica achter het omzetdelingsprogramma dat Nvidia in juli introduceerde en vorige week pauzeerde vanwege interne mededingingsrechtelijke zorgen, volgens berichtgeving over de kwestie.
Nvidia’s toeleveringsketen en infrastructuurondersteuning
Het concentratierisico ligt net onder de oppervlakte van Anthropic’s diversificatiestrategie. Contracten spreiden over veel providers oogt op papier als veerkracht, maar de meeste van die providers zetten uiteindelijk dezelfde leverancier’s chips in binnen faciliteiten die die leverancier zelf heeft helpen veiligstellen. Dit is ook van belang voor de bredere AI-infrastructuuruitbouw in Texas, aangezien Nvidia’s betrokkenheid bij de financiering, locatiekeuze en levering van dezelfde projecten de grens tussen concurrentie en coördinatie in de toeleveringsketen vervaagt.
Transformatie van cryptomininginfrastructuur naar AI-capaciteit
Bitcoinminers duiken steeds weer op in de infrastructuurdeals van Anthropic om redenen die weinig met cryptovaluta te maken hebben. Wat zij in feite inbrengen, is grond, stroom en netaansluitingen die jaren hebben gekost om te verkrijgen en niet eenvoudig te reproduceren zijn.
Bitcoinminers schakelen over op AI-workloads
Hut 8 is nu de tweede miner-die-operator-werd die in de toeleveringsketen van Anthropic opduikt, na Riot Platforms. Beide bedrijven beschikken over netaansluitingen, grondpercelen en stroomcontracten die in de loop der jaren zijn opgebouwd, inputs die schaarser en moeilijker te verkrijgen zijn geworden dan de chips zelf. De ombouw van cryptomininginfrastructuur naar AI-infrastructuur is de afgelopen twee jaar stilletjes een van de belangrijkere structurele verschuivingen in de sector geworden, ook al heeft die niet zoveel aandacht gekregen als de chipdeals zelf.
Voordelen van Texas voor AI-datacenters
Texas komt in deze aankondigingen steeds terug om praktische redenen. Goedkope grond, een stroomnet dat losstaat van de rest van het land, en een vergunningstraject dat sneller verloopt dan in de meeste andere staten hebben het tot de standaardkeuze gemaakt voor elk bedrijf dat snel een gigawatt aan capaciteit nodig heeft. Die combinatie verklaart waarom zowel de aan Lambda gelinkte locatie in Nueces County als andere AI-infrastructuurprojecten in Texas grote spelers blijven aantrekken.
Financiële en marktrisico’s in de deals van Anthropic
Geen van het geld dat aan deze Anthropic-clouddeals is gekoppeld, is al daadwerkelijk uitgegeven. Elk bedrag, van de 35 miljard dollar die aan Lambda is verbonden tot de toezegging van 100 miljard dollar aan Amazon, vertegenwoordigt een meerjarige verplichting afgezet tegen inkomsten die snel groeien maar nog niet de schaal hebben bereikt die deze contracten veronderstellen.
Anthropic’s run rate is snel genoeg gestegen om de rekensom aannemelijk te maken en zou eerder dit jaar de 30 miljard dollar zijn gepasseerd. Of het bedrijf daadwerkelijk het niveau bereikt dat deze contracten veronderstellen, is een andere vraag dan of het überhaupt groeit. Het bedrijf heeft vertrouwelijk een beursgang aangevraagd bij de SEC en vroege gesprekken gevoerd met potentiële investeerders, wat extra druk legt op de infrastructuurstrategie om onder een vergrootglas stand te houden terwijl het probeert de gerapporteerde waardering van 965 miljard dollar te rechtvaardigen tegenover rivalen als OpenAI en Google.
Anthropic heeft ook gewezen op reële spanningen achter deze cijfers. Eerder dit jaar zei het bedrijf dat de groeiende vraag naar zijn Claude-modellen zorgde voor wat het “onvermijdelijke druk” op zijn infrastructuur noemde, waardoor de “betrouwbaarheid en prestaties” voor gebruikers tijdens piekuren werden aangetast. Dat is de inzet onder elk van deze contracten: Anthropic legt nu capaciteit vast, tegen prijzen die vandaag zijn afgesproken, voor vraag waarvan het verwacht dat die later zal ontstaan.
FAQ
Wat is de omvang van Anthropic’s clouddeal met Lambda?
Anthropic heeft naar verluidt een clouddeal van 35 miljard dollar getekend met het door Nvidia gesteunde Lambda, hoewel geen van beide bedrijven de details officieel heeft bevestigd en het bericht berust op anonieme bronnen die worden aangehaald door de Wall Street Journal en Reuters.
Hoe neemt Nvidia deel aan de clouddeal tussen Anthropic en Lambda?
Nvidia is indirect betrokken via verschillende kanalen: het heeft geïnvesteerd in Lambda, datacentercapaciteit geregeld met Hut 8 in Texas, en levert de chips die Lambda in die faciliteit inzet.
Waarom is Texas een belangrijke locatie voor de AI-datacenters van Anthropic?
Texas biedt goedkope grond, een stroomnet dat losstaat van de rest van het land, en een vergunningstraject dat sneller verloopt dan in de meeste andere staten, waardoor het een voorkeurslocatie is voor grootschalige AI-datacenterprojecten.
Zijn de grote infrastructuurcontracten van Anthropic directe uitgaven?
Nee. Dit zijn meerjarige toekomstige verplichtingen die zijn gekoppeld aan de verwachte omzetgroei van Anthropic, geen kosten die het bedrijf al heeft betaald. De schaal van de verplichtingen gaat uit van een aanhoudend snelle groei van de vraag naar zijn AI-producten.
{“@context”:”https://schema.org”,”@type”:”FAQPage”,”mainEntity”:[{“@type”:”Question”,”name”:”Wat is de omvang van Anthropic’s clouddeal met Lambda?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Anthropic heeft naar verluidt een clouddeal van 35 miljard dollar getekend met het door Nvidia gesteunde Lambda, hoewel geen van beide bedrijven de details officieel heeft bevestigd en het bericht berust op anonieme bronnen die worden aangehaald door de Wall Street Journal en Reuters.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”Hoe neemt Nvidia deel aan de clouddeal tussen Anthropic en Lambda?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Nvidia is indirect betrokken via verschillende kanalen: het heeft geïnvesteerd in Lambda, datacentercapaciteit geregeld met Hut 8 in Texas, en levert de chips die Lambda in die faciliteit inzet.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”Waarom is Texas een belangrijke locatie voor de AI-datacenters van Anthropic?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Texas biedt goedkope grond, een stroomnet dat losstaat van de rest van het land, en een vergunningstraject dat sneller verloopt dan in de meeste andere staten, waardoor het een voorkeurslocatie is voor grootschalige AI-datacenterprojecten.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”Zijn de grote infrastructuurcontracten van Anthropic directe uitgaven?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Nee. Dit zijn meerjarige toekomstige verplichtingen die zijn gekoppeld aan de verwachte omzetgroei van Anthropic, geen kosten die het bedrijf al heeft betaald. De schaal van de verplichtingen gaat uit van een aanhoudend snelle groei van de vraag naar zijn AI-producten.”}}]}
Artikel geproduceerd met behulp van kunstmatige intelligentie en beoordeeld door de redactie.
